実力のあるフィナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザーになるFPリンクの研修事業

FPみなし実務研修講座のご案内 

この講座はCFP認定を受けるための実務研修ですが、これからCFP資格を目指す方、実務経験や継続教育単位の取得を目的とされる方など、どなたでもご参加いただけます。

受講生の声はこちら

講師紹介

鈴木 健嗣  株式会社 エフピー・リンク代表取締役、CFP、FP技能士1級、宅地建物取引主任者

加藤 惠子  株式会社ケイプラネット代表取締役、CFP、FP技能士1級、千葉経済大学短期大学部非常勤講師

渡辺 一江  CFP、FP技能士1級、宅地建物取引主任者

伊藤 直子  CFP、特定社会保険労務士

小林 陽子  CFP、FP技能士1級

山上 秀樹  CFP、FP技能士1級、証券アナリスト(CMA)

 

カリキュラム

「金融の基礎から投資への実践的応用まで」

 1日目は金融の歴史、金融商品の知識を学び、2日目は資産運用の歴史、ファイナンシャルプランニングについてと実践的な内容になります。

 又、相談者にどのようなバイスしたらよいかを学びます。

 ●1日目

 10時〜11時             自己紹介

 11時〜17時 (講義、グループ討議) 金融の歴史

 (宿題) 相談者-相談内容想定

●2日目

 10時〜12時 (講義、グループ討議) 資産運用の歴史

 13時〜17時 (グループ討議)    ファイナンシャルプランニング

 

 

「女性顧客のライフプラン相談業務/マネープラン、社会保障、老後」

  女性顧客のライフプラン相談業務に必要な知識及びコンプライアンスを学びます。

 ●1日目

 10時〜12時 (講義)        自立した女性として生きていくためのマネープラン

 13時〜15時 (講義、グループ討議) 女性の働き方と社会保障

 15時〜17時 (グループ討議)    相談事例研究

 ●2日目

 10時〜12時 (講義)        リタイアメントプランニング

 13時〜15時 (グループ討議)    女性のための保険

 15時〜17時 (グループ討議、ロールプレ) コミュニケーション能力を磨く 

 


「住宅取得時の相談実務/ライフプラン、資金計画、住宅ローン」

 住宅取得時の相談業務に必要な知識とコンプライアンスについて学びます。

●1日目

10時〜12時 (講義、グループ討議)  住宅取得相談に必要な知識

13時〜15時 (講義、グループ討議)  住宅取得相談に必要な知識

15時〜17時 (講義、グループ討議)  住宅取得相談の事例研究

●2日目

10時〜12時 (講義)         住宅購入時に付随する保険について

13時〜15時 (講義、グループ討議)  住宅購入後のライフプラン

15時〜17時 (グループ討議、ロープレ)初回面談ロープレ

 

「老後の生活設計アドバイス/公的年金・保険・相談事例研究」

 老後の生活設計のアドバイスのための知識として、リタイアメント・プランニング、公的年金、退職後の保険の選択方法について学びます。

 事例をもとに、グループ討議を行います。初回面dなロープレを体験していただきます。

●1日目

10時〜12時 (講義)           公的年金について

13時〜15時 (講義、グループ討議)  公的年金の請求の仕方

15時〜17時 (講義、グループ討議)  高齢年齢者の働き方

●2日目

10時〜12時 (講義、グループ討議)  退職後の生命保険、医療保険の選択

13時〜15時 (グループ討議)     老後の生活設計相談事例研究

15時〜17時 (グループ討議、ロープレ)初回面談ロープレ

 

「老後の生活設計アドバイス/相続・介護・エンディングノート作成」

老後の生活設計に必要な知識(高齢者の取り巻く環境、相続、遺言、後見人、介護)、コンプライアンスについての講義を行います。

そして、事例をもとにグループディスカッションを行っていただきます。
2日目にエンディングノート作成についての講義を行い、実際にエンディングノートを作成していただきます。

●1日目
10時〜11時30分      (講義)               リタイアメントプラン概論

12時30分〜15時30分  (講義、グループ討議)     相続と後見人について

15時30分〜17時      (講義)           相続対策としての保険、高齢期の保険

●2日目
10時〜11時30分      (講義)                介護の現状と介護サービス

12時30分〜15時30分  (講義、グループ討議)    介護の考え方と事例研究

15時30分〜17時      (作業)                エンディングノートの意義、作成  

 

 「保険相談の実践〜加入・見直し・請求・実務のアドバイス〜」

生命保険、損害保険の相談業務に必要な知識及びコンプライアンスについて学びます。
保険の契約から請求までのアドバイスとして、生命保険の契約に必要な告知の仕方、請求の仕方を体験します。

●1日目 
10時〜12時     (講義、相談事例研究)  
目的に合った商品の選択

13時〜15時30分  (講義、グループ討議)  加入の際のポイント

15時30分〜17時  (講義、グループ討議)   法人契約(役員、従業員向けの保険活用と経理処理)


●2日目 

10時〜12時    (講義)         生命保険の見直し実践、保険と税務    

13時〜16時   (講義、グループ討議)  損害保険の最適な契約

16時〜17時   (講義、グループ討議)  地震保険のアドバイス  

 

 

 

「FP業務三本柱 〜執筆、講演、相談業務入門編〜」

プロのFPになるために必要な3本柱である執筆、講演、相談について体験します。

●1日目 

10時〜12時    (講義、グループ討議)  人脈・ネトワークを広げる

13時〜15時   (グループ討議)     FPとしての執筆業務

15時〜17時   (グループ討議)     FPとしての講演


●2日目 実践編(FPにはどんな仕事があるか)

10時〜12時     (グループ討議   )  講演

13時〜15時   (講義、グループ討議)  相談業務

15時〜17時    (講義、グループ討議)  事例研究、ロープレ 

 

 

受講生の声

過去にみなし実務研修を受講された方々の感想です。
この「受講者の声」は、講座終了後のアンケートから抜粋しました。

  • 午前中は講義、午後はグループ討議という進め方が、とてもよかったです。(50代男性)
  • ロープレに慣れていなかったので、かなり緊張しましたが、とてもいい経験になりました。(30代男性)
  • 午前の講義はよくまとまっていて復習になり、とても良かったです。(40代男性)
  • 保険証券の見方も実践的でためになりました。(30代男性)
  • 内容が濃く、時間が短いぐらいでした。(40代男性)
  • 他の人の考え方、意見が聞けて参考になりました。(30代男性)
  • 実践的な内容でよかったです。わかりやすく指導いただきありがとうございました。(20代女性)
  • とても分かり易く、講師の方も親しみやすく、とてもよかったです。(20代女性)

 

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